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2025年6月9-14日，由顾问营销研究发展院与中邮保险联合举办的“保险规划师顾问式营销专题培训”成功落下帷幕。来自中邮保险22家机构，高级、资深及以上保险规划师、专职讲师100位同仁参与课程学习。
本次培训配合中邮保险覆盖客户全生命周期的保险保障体系，聚焦银邮渠道核心场景赋能保险规划师队伍，强化“以客户为中心”的客户经营理念，通过阶梯式、实战化的课程设计，提升保险规划师在银行网点生态下精准洞察客户、需求精准挖掘、提供全生命周期保障规划的专业能力，为深化银保协同、提升渠道价值注入新动能。
此次课程顾销研发院通过资深顾问式营销专家团队加持，以"理念内化+能力跃升"为双轮驱动，精准对标保险规划师胜任力标准与邮银渠道专业需求，重点围绕顾问式营销思维、客户价值经营、高效面谈策略等核心维度，通过"思维破局→认知筑基→技能精进"三大进阶模块，配合真实案例解析、情景模拟训练系统性地促进学员实现从知识吸收到能力输出的质效转化。
思维破局：
保险规划师职业发展路径的系统性重构
顾问营销研究发展院院长齐莱平教授基于行业前沿趋势与系统性发展视角，通过《金融整合趋势下保险顾问的成功之道》和《顾问营销全体系建设》讲座内容，升级保险规划师在银保生态中的角色定位——不仅是保险专家，更是客户身边的“家庭财务保障规划师”，依托网点经营平台与中邮保险保障体系，提供全生命周期的保障规划与客户服务。
课程设计突破传统销售思维局限，采用"个人成长+团队发展"的双轮驱动模式，系统性地解析保险规划师在职业发展过程中遇到的战略性问题。通过构建全局观思维框架，帮助学员突破职业瓶颈，深入剖析个人专业能力、行业发展态势与团队建设之间的协同关系，通过典型案例分析和未来场景推演，实现职业认知的全面升级。
认知筑基：
构建基于银客关系的“全生命周期家庭保障”
顾问营销研究发展院资深讲师畅栋宁老师精心打造的《顾问式营销核心理念》与《保险功能定位与家庭财务价值》等课程，系统阐述客户全生命周期的风险图谱与保障需求演变，核心在于教导保险规划师如何运用顾问式营销的深度沟通技巧，穿透表象需求，挖掘家庭财富管理与风险防范需求的核心痛点，围绕客户六大需求即财富增值、子女教育、养老筹划、资产传承、健康保障、意外防患进行详细讲解与案例解析。
课程通过帮助学员建立从客户需求出发的思维模式，定义保险规划师作为家庭财务安全顾问的职业价值并构建"需求分析-方案设计-持续服务"的标准化工作流程。通过理论框架与实践案例的有机结合，为专业技能提升奠定坚实的认知基础。
技能精进：
构建标准流程，形成闭环机制
顾问营销研究发展院资深讲师贾玉双老师凭借自身扎实的网点与客户经营经验，以“22个家庭画像”进行“一客一策”的网点客户的行为模式与潜在需求深度剖析，通过“133激发需求邀约”和“13115营销面谈”系统化拆解销售流程，建立"客户开发→需求挖掘→方案促成→服务延续"的完整技能闭环，有效解决实务操作中的关键痛点。
在《场景化案例拆解》与《分组演练与即时反馈》课程中，采用"客户分析→精准营销→成交模型"的递进式教学逻辑，将碎片化的销售经验转化为可量化、可复制的标准化作业流程，大幅提升落地执行效率，帮助学员快速掌握各环节的核心操作要点。
培训总结
本次顾问式营销专题培训的成功举办是顾问营销研究发展院助力中邮保险保险规划师队伍向专业顾问深耕、深化功能保障型业务发展、提升客户全生命周期服务能力的重要一步。
未来，双方将持续深化合作，深化银邮场景下的顾问营销方法论，助力中邮保险规划师队伍持续精进专业能力，持续巩固“专业、信任、长期服务”的核心竞争力，以卓越的顾问式营销能力共同书写银保协同高质量发展的新篇章！
培训风采
培训现场照片
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